自从小熊的妈妈在小熊的工装裤上绣了一只小鸟以后，小熊就和小鸟成了好朋友。他时常和小鸟在草地上玩。有一天，小熊对鸟儿说：“要是我能上树和你们一起玩，那有多好！”“不行。”一只小鸟担心地说，“你会把树枝压断，跌下树的！”“不过你可以在夜里做梦，来树上找我们玩。”一只淘气的小鸟说。这天晚上，小熊想：“我怎么才能做上树的梦呢？有了！我只要把枕头垫高一点儿就行。”果然，这一夜小熊梦见自己上了树……第二天晚上，小熊想把枕头垫得再高一些，这样他就能上到树的更高处，看小鸟从鸟巢里飞进飞出了。小熊把被子叠得很高，上面放着自己的衣服再放上枕头，可是这样一来，他没法睡觉，只能坐在高高的枕头上了。他望见窗外的月亮被云层遮住，四面漆黑一片。忽然，窗外大树下闪出一片光亮。小熊仔细一瞧，原来是坏狼打着手电筒，还拿着根竹竿走来，他想捅翻树上的鸟巢，抓小鸟喂他家的小狼呢……小熊静静下床，躲进门前的树丛里，装出很恐怖的声音说：“坏狼打别人家孩子的主意，我要去吃掉他们家的孩子！”坏狼吓得扔掉竹竿，一溜烟儿跑回家了。
小熊回到屋里，这时窗外的云飘走了，月儿照在鸟巢上，巢里鸟儿正做着快乐的梦……小熊摊开被子，没把枕头垫高，他很快睡着了。小熊梦见自己上了树，在鸟巢边和小鸟玩得可欢了……