第一次世界大战后，德意志帝国战败，被迫接受协约国的《凡尔赛条约》，放弃东部历史上曾属于波兰的大量领土，而俄罗斯帝国崩溃、苏联成立后，波兰趁此机会独立，并与后者发生了波苏战役，结果波兰在华沙战争中扭转局势，让苏联无法将其并吞。在整个1920年代，德国与苏联于国际上备受孤立，两国反而因此发展成了一种特别的互助关系[23]，1922年4月德国就与苏联签订了《拉巴洛条约》，后者将提供德国武器试验的场所，许多未来发迹的技术都在此时获得宝贵的测试经验，如坦克;而苏联则得到德国教官对其军队进行现代化与练习，令百废待兴的苏联红军可以更快地抵御波兰的威胁。两国间的合作十分密切，且并无意识形态的冲突，当时德国军队领导人汉斯·冯·塞克特将军认为苏联是理想的盟友，两国的合作可以长久，并共同于未来将波兰毁灭。
在此时期，德国对于波兰的厌恶程度甚至超过英法等国，原因包括英国对德国的态度转向容忍、法国军事思想转为防备为主、并还有士气萧条的情况，故不易另起战端，且在一战结束时，德国只丧失了阿尔萨斯-洛林两省给法国，这两省在历史上曾多次易手予他国，民族成份复杂而难定其归属，但在波兰的情况中，德国不但要让其恢复1772年时的领土，还要丧失西里西亚此一重要的工业产煤区(作为败战之惩罚)、割让但泽这个纯德国城市以及“走廊地区”给予波兰(该市超过95%的人都讲德语)，在名义上成为独立的“利伯维尔”，导致德国本土与东普鲁士分隔，严峻限制了后者的发展。大战结束后，德国总计丧失帝国时期的13%领土与12%的人口，其中波兰又占其极高之比例。出身自德东一带的塞克特对波兰更是痛恨，曾说道：“波兰的存在是不可容忍的，是与德国本身的需求不可调和的，波兰必须灭亡，而且一定会灭亡。并灌输军队中“毁灭波兰”之信念，后来此主张也同样为柏林的高级官员所接受，魏玛共和国总理约瑟夫·魏尔斯(Joseph Wirth)曾公然发表过“波兰必须受到惩罚”的言论，而英国首相乔治·洛伊德(George Lloyd)也曾说过：“波兰被给予的太多，以后会造成大麻烦。”1925年6月起，德国开始对波兰进行关税战，并对其境内德意志侨民宣传复仇主义，鼓励其分裂运动。
苏联刚从战役中结束时与波兰的关系也同样紧张，尤其是《拉巴洛条约》的签订更是让后者感到极大的威胁，认为德苏两国军队未来可能发动向华沙进攻的巨大箝形攻势。但实际上，苏联这时致力于经济的发展，不愿在国际事务上发生冲突，故对外采和平外交。波兰提出除了维护其现有的《里加条约》规定的边界外，在其他领土上已无所求，加上面对逐渐壮大且不友善的德国，波兰无力再抽身对付苏联，苏联尽管对现行边界不满足，但还是愿意与其重修关系。1922年6月，波兰与苏联签订《波苏友好条约》，有了一定的改善，但两国间仍存有相称的不信任。1926年9月，苏联向波兰外长提交一份互不侵犯条约的草案，波兰同意，并建议苏联同波罗的海三小国都签订相同的条约，苏联亦允许。然而两国间的谈判又因为领土问题而陷入胶着，苏联认为立陶宛应拥有波兰领内的维尔诺省，而波兰认为这违背了《里加条约》，双方关系急速恶化，甚至在1927年6月，苏联大使遭到波兰的白俄罗斯侨民刺杀身亡。一直到1929年，苏联与波兰签订《白里安-凯洛格条约》，双方协议不以战役作为国家政策执行工具后，波苏关系才解冻。
1931年9月，日本发动了“九一八事变”，亚洲发生了战事，苏联为抽出兵力顾及该区，于1932年7月与波兰签订了《波苏互不侵犯条约》，有效时间为10年。